消息面上，国务院常务会议近日审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出“要深入实施‘人工智能+’行动，大力推进人工智能规模化商业化应用”，“推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环”。
Wind数据显示，8月4日早盘，A股市场半导体板块震荡上扬，华虹公司股价上涨超5%创历史新高。东芯股份领涨超10%，芯导科技涨超8%，海光信息、澜起科技、中芯国际等跟涨。
相关基金方面，Wind数据显示，截至2025年8月1日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达53.44%，近一年收益达43.50%，年化回报达到41.41%。
最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。
中信证券认为，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线，其中云端看国产替代，终端看下游增量。
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